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许(xu)廷全：上半(ban)年(nian)港股(gu)市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年(nian)底投资者意(yi)识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都(dou)推动了港股(gu)市场回暖。

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盈利方面🥦🍅🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋🍓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👄🩰👝🎒👘、必需消费🍎💯、中游设备保持正增🧄💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟👝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝，半导体🌽💘、光学光电子🧅🧄🥕、消费电子、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🧄🍍🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域👄🥬🥕👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽💝👡、光伏、自动化设备等🥬；3）消费服务领域💝👛🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品👘🥭、农副产品、家电🩰😻、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍆🥝🥒😈、农化制品💯🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🍄🥝👅🤍、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🍆🍊；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%👚🤬。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🧅👡，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车🌽💔、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位💗🩰，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💖💋，下半年出口面临回落压力😠🍒💞。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能(neng)驾驶(shi)等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整(zheng)体重估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性。同(tong)时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当(dang)前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易(yi)形成共振的效果。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💞😠💛，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍓、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍍🍒🥭，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥿🧄、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光🥔👿😠💯，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🥭🩳，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果👠。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来💘。”