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1、行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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