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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象成爲(wèi)(wei)圍(wéi)繞(rào)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)部分(fen)，也使即將(jiāng)于北(bei)京時(shí)間(jiān)週(zhou)四20:30公佈(bù)(bu)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告更受矚目(mu)。經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)(jia)預(yù)計(jì)，報告將顯(xiǎn)示美國6月(yue)非辳就(jiu)業人數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的(de)13.9萬;失(shi)業率預計(ji)將從(cóng)5月的(de)4.2%上陞(shēng)至4.3%。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🥭，家用电器和音像器材类🥿🥕🍓、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停🥝🥾，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💟🍑💌💓👢，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响😡🤍。因此家用电器行业的销售端🎒、生产端或有降温🍄👠💋🥑，相应地影响社零和工业增加值。

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2、分行业来看🥻🥑，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💗👿、建筑装饰🧡👅🥬、石油石化🤬、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。