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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠🥦🥾。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥦👿💋🥝。按照我们中期策略的观点🍈🍌🥾，一旦在某种因素推动下💘🥿💞，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍓🍑💟，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍓。这一阶段，指数有望持续上行🧅👘，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🍆😡💛🧅。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🥥，使得即将到来的中报业绩期🥥🍅🍍👝💞，在科技👙💌、消费👡👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👗🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳💗💌🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💛🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🍌👜🍌。风格方面💘🍑🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👛🥿👞，7月科技风格占优的可能性较大🥭💗🍏。

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证(zheng)监会还对中(zhong)审众环所为债券发行人宜华企业(ye)（集(ji)团）有限公司（以下简称“宜华集团(tuan)”）提供年(nian)报审计服务未勤勉(mian)尽责行为进行了(le)立案调查，发现中审众环所为宜华集团提(ti)供审(shen)计服务，出具的2017年、2018年审计报(bao)告存在虚假记载；中审众(zhong)环所在对宜华集团2017年、2018年度财务(wu)报表审计过程中未(wei)勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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而無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率(lv)權(quán)(quan)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金(jin)流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及(ji)優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股的自由現金流(liu)收益率咊(hé)市(shi)場(chǎng)吸引力。在迴(hui)報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的(de)揹(bēi)景下(xia)，預(yu)計(jì)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)場(chang)外資金加大對A股的增持力(li)度。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。