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随着中东紧张局势缓解💘👅，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🥿🍍🧅🥬。但在期权市场的某些领域🍈，仍有紧张迹象💯，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🧡🥾。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指(zhi)标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内(nei)部分歧(qi)仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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