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1、周五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化(hua)工板块逆市(shi)拉升，反映化工板块整体走势的化(hua)工(gong)ETF（516020）开(kai)盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。