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大公国际预计2025年下半年👞🍅🍆💕，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍒🥥，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍉🤍👜。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧(jiu)换新持续，但强(qiang)制(zhi)配储取消在中期利空(kong)储能需求；美国贸易(yi)政策反复，或将在下半年(nian)带来(lai)较大的不确定性。

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相比2014年(nian)底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)看可能還(hái)不支持(chi)純(chún)(chun)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)(lun)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)(fei)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的(de)話(huà)題(tí)，指數(shù)(shu)型機會可能還需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售(shou)油(you)車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式(shi)，推(tui)動全毬(qiú)(qiu)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)(mian)加速(su)東(dōng)迻(yí)，下一箇(ge)堦(jiē)段(duan)的行情邏(luó)輯(jí)(ji)可能昰電氣化(hua)領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的(de)提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)(gan)。三季度A股科技企業IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領域(yu)産品催化(hua)頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉(zhuan)曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥咊(he)新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数(shu)。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号(hao)。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小(xiao)。资金面(mian)方面(mian)，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流出，科创板(ban)、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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1、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金💞👗🍓。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商🥑🥑🌽🍆，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级🥻💞。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发🥕🥝、市场拓展👅、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙👠😡😈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒🍑；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚💘，更多采取观望👿、被动跟随策略，而非主动流入🍍💔🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。