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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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往后去看💞👚🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🌽👞，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍄👙💖；如果就业人数远不及预期💗🥝🥕🩳，则可能使得降息预期进一步提升💔🥿🎒，从而引致美债收益率下行👗🥬🍋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇🎒😡。

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宽(kuan)基ETF方面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题ETF资(zi)金净(jing)流出明显，合计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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“低度化(hua)绝非简单兑水，而是一(yi)场风味保卫战(zhan)。”某(mou)名酒厂总工程师坦言。降度后酒体(ti)易(yi)浑浊、风味(wei)流失是行业痛点。五粮液采用梯度(du)降度工艺，在0-5℃低温环境中(zhong)分段加水，最大限度保留香气层次；泸州(zhou)老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖(jiao)的醇厚感(gan)，辅(fu)以老酒勾调弥补风(feng)味损失(shi)。技(ji)术壁垒(lei)正加(jia)速行业洗(xi)牌——过去三年超50家网红低度(du)酒(jiu)品牌(pai)因代工品控(kong)问题(ti)退(tui)场，而传统酒企凭(ping)借(jie)窖池资源与勾调技术筑起护城河。

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1、进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)(mao)易期限，各(ge)國(guó)需在此期(qi)限前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被加徴更(geng)高(gao)關(guān)祱。