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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)(qu)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟(gen)隨(suí)，此(ci)外(wai)從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速(su)行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单🍋👄🥦，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下🍄👘💞🥾，人工智能就是一切。”

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%👗💘🍅。从机构类型来看，投资公司🍑🤍、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👞、25.5%和52.9%。

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OpenAI还认为😈💯，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度💗🍇💞💖。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务👚🍈👗💛，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务🍏。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看(kan)，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和(he)吞吐量(liang)增(zeng)速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别(bie)为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建(jian)议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可(ke)考虑逢(feng)低做多(duo)。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运(yun)价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理(li)，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点(dian)后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

2、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场🥻🍌🥻，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🍅，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。