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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🥿，资产荒趋势依然存在💌💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🩲👛，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🥔🍄，7月科技风格占优的可能性较大👛🥬💘。

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田希蒙：Wind数据显示🥿🥦👄🍎🥕，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍊。横向对比🤬，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍏🍍🍉，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美国总统特朗(lang)普表示，他认(ren)为无(wu)需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议(yi)，以避免被征收更高关税。他在接受福(fu)克斯新闻采(cai)访时表示：“我认为(wei)不(bu)需要延长” 。随后(hou)他补(bu)充道：“我(wo)也可以延长，没什么大不了(le)的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这(zhe)一期限“为所欲(yu)为(wei)”，包(bao)括延长或缩短。

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2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。