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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了(le)内需下(xia)滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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