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美股：上周，美国三大股(gu)指集体上涨，涨幅(fu)均在3%以(yi)上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨(zhang)3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累(lei)涨4.25%，报20273.46点(dian)；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照(zhao)银对21世纪(ji)经济报道记(ji)者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗(zong)商品(pin)价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出(chu)现了(le)较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会(hui)持续上涨。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍈💞🥿，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量😠，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍎💝💌；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🤬🍒🩰，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍉🍈🥾😻，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💟💖、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特(te)原油的隐含波动(dong)率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波(bo)动的溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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1、报告指出🍉💘😻，黄金明年将表现亮眼🥭🧄，预计其出口收入将达 560 亿澳元🍈💓👞，成为澳大利亚第三大出口商品🤍💋👿😡，仅次于铁矿石和液化天然气🥾🥑，其产量和价格均有望上涨。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏🍆，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。