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4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚(ya)雨(yu)季来临后，氧化铝供(gong)需边际或进入错配阶(jie)段，届时(shi)或(huo)有修复(fu)出高点位置的机会。三季(ji)度电解铝铸(zhu)锭继续下滑(hua)，抢出口(kou)结束(shu)，叠加光伏及汽车排(pai)产回落，供需边际将双向(xiang)收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海(hai)内外低库存有(you)较强底部支撑，顺畅回调节奏(zou)可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱(qu)动。中美关税缓和期结束，叠加中东(dong)局势不定，宏观不确(que)定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💘🥾👄🍅。根据中国汽车工业协会数据，5月份🍉，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍊🥿，产量同比增幅扩大至11.65%😡，销量同比增幅扩大至11.15%🥒，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🩱🥭、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥑。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半(ban)年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步(bu)落(luo)地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降(jiang)息(xi)時點或偏(pian)晚。下半年來(lái)看，財(cái)(cai)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)(fu)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)(xu)持續(xu)較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種(zhong)程度上(shang)説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要(yao)條(tiáo)件(jian)。

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田希蒙：受政策托底🎒、技术革命与资金流入等因素共同助力👿🩰，上半年港股市场表现强势🩰💛💟。市场呈现显著的结构性特征😠😡🍆🧅，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👄🍒👝。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🧡🥦🥒🩲，市场快速修复💖🧡🍊👘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🤍🥒💝👜。

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1、从目前基本面的(de)趋势来看，基(ji)本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链(lian)大(da)宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月👙🍈，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升👄。”纪元菲说👜🍑。