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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油(you)脂整体走势。下(xia)半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生柴(chai)执行情况等。其次(ci)，关注出口格局(ju)。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关(guan)注印度和中国是(shi)否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决(jue)定油脂下方空间。四(si)季度棕榈油出口压(ya)力下降，豆(dou)油出口潜力增加，油脂重心多(duo)稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受(shou)到我国大(da)豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油(you)和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否(fou)如实(shi)减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油(you)脂基差(cha)的高度。油(you)脂震荡偏强思路对待。

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2、从中长期角度👗💞👛，我们建议以周期为轴，供需为锚🥑💛👄🍅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍑💘、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👘🤍🍉🍏🍄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩳🥔🩲、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍆🍆😈，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💟😡🥔、风电🥭💯、储能、氢能🥝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。