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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年(nian)總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著(zhu)下(xia)行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)(chan)荒(huang)趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較(jiao)大。

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总体来看，牛市阶段I🥦🍒👅，以存量加仓为主🥕👞，场外增量资金有限🥝💌，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🩲，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💗🤬🩳。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🩱😠👠，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🥭，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、7月增量资金或有望温和净流入😠😈👚🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👗🤍🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温💕😠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥻👚👙🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、经济政策也非常关键，重要的(de)经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政(zheng)策是扭转(zhuan)中(zhong)国经济走(zou)势和企业盈利的关键(jian)。