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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)(ke)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)(bian)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等(deng)服(fu)務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响(xiang)逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体(ti)来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境(jing)扰动降低。

2、截面波动率来看🍎🍉🍋🥿，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱😡💟。