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唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较高的(de)情况下，阶(jie)段性(xing)调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥑🥒🤬👗、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解😠👡，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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结(jie)合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学(xue)光电子业(ye)绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长(zhang)。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💯，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥑，医疗保健方向涨幅约50%💔🥒，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👗🍅🧄🥕。尽管4月受外围摩擦冲击💖🩳🩲👢，但在财政加码👞、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、基金申购几乎没有太大变化🍍🍆，尽管也有客户开始申购基金🩳，但是由于接近扭亏阻力位时👗🍒，基金赎回压力较大🩳😡🤬，总的来看，在阶段I🎒，基金净流入规模会非常有限。

2、根據(jù)中國(guó)民用航(hang)空跼(jú)要求，6月28日起，禁止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有3C（中國(guo)強(qiáng)製(zhi)性(xing)産(chǎn)品認(rèn)證）標(biāo)識(shí)、3C標誌不清晳(xī)、已(yi)被召迴(huí)型號(hào)或批(pi)次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境內(nèi)航班。