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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地(di)産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份(fen)30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的(de)負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大(da)，需要(yao)警惕今年下(xia)半年新房(fang)銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的可能性(xing)。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下(xia)半年(nian)钢价进一步下跌的空间已经有限(xian)。但同时下半年地产(chan)弱势仍(reng)在持续，基建难有明显回升空间，制(zhi)造业、出口需求高位有一定的(de)回落压力，需(xu)求端整(zheng)体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力(li)较强，产量调控政策或将阶段性(xing)对钢厂生产形成一定扰(rao)动，但(dan)整体看(kan)目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品(pin)种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍(reng)存在缺规格(ge)现(xian)象，库存(cun)低(di)位对钢(gang)价仍有一定提振。整体看(kan)目前(qian)的估值及库存对下半年钢价有一定支撑(cheng)，但从(cong)供(gong)需看钢材市场矛盾依(yi)然突(tu)出(chu)，价格向上缺乏驱(qu)动(dong)，预(yu)计下半年钢价总体将围绕成本(ben)波动运行(xing)，螺纹钢(gang)主力合约运行(xing)区(qu)间(jian)或将在2800-3300元。

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另一方面🥻，下半年经济的隐忧日益明显👗👿。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥒😻，因此下半年出口压力较大🥒。从当前的货物贸易吞吐量来看🩲🍈🥑，已转为零增长左右💛。

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1、由于库存指向仍相对悲观👅💗，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥾，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🩰💋，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💛👙。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩😻😻👙🥻👿，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差💌🥾，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高💕，反之表示抱团正在瓦解🥥🩳🥒。