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政策叙事的托底效应方面🥭🥕，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🍆、各部委、各地方迅速拿出细化举措👞💘😠💛，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量💕💟，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响😠，在研发与业绩的正向循环🧅、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🌽、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现💖👿💕。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”👘💕👠，将维护投资者合法权益🩰👿、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🤍👢，更加关注投资者“体感”👛🧡💓😠、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”😡🍉🥻🥿。

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付(fu)倍(bei)佳(jia)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情以恆(héng)生(sheng)科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主(zhu)，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏(su)深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益(yi)于(yu)内需(xu)修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍(reng)具修复空间。

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