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Meta 首席财务官苏(su)珊・李在公司最近的(de)财报电话会议上表示，自(zi)去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在(zai)该应用上的使用时长增加了 4%。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式👚👙👝，小米汽车🍆🧅👜、OPPO、美图🍋🩰、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验🤬👜🧡。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用💯🍌💞💯😈。该模型支持自然语言高级指令控制👗，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气🥿😠🤍、用语🎒💋👢🍆、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换👡，真实程度大幅提升🥝💔🍌🥕，此外🍉，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型🌽💟。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档💖🥒，语音播客模型即可快速搜索学习🧄🥕🍈，生成播客脚本后创作出来💕🍇；模型可秒级生成双人对话式播客作品🩱🤍，效果自然🍍🍄，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏😻🍑🌽🍒😈；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🌽👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘💋🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🍒💛，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘💟🥥，这为指数后续突破上行😻💟🍇👚🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👜🧡，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻💔。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、在先(xian)锋集团，去年超(chao)过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之(zhi)二(er)的缴费都流入了这(zhe)些基金，这一比例超(chao)过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标(biao)日期基金投资者将其全部(bu)账户资(zi)金都投入了单一的目标(biao)日期基(ji)金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、周(zhou)思聪：上半年港(gang)股市场(chang)表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国(guo)内政策(ce)的支持也增(zeng)强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。