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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的(de)主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資本市場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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田希蒙：Wind数据显示🥝💔，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍍👄，绝对估值处于全球洼地🍊👝💋👛。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬🍊，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤬。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💝，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥦🍄🎒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💓🥒。

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从被调(diao)研股票市值来看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于(yu)500亿的上市公司累计(ji)被调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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5💟💌💓🥿👅、上半年🧡🎒🍒🧡，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头💟🥕，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底💛🍅，生猪交易均重低位持续增加💕💔👛👝，侧面反应出二次育肥逐步入场🩲🍇🥥🥑，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高🤬，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、从中长期角度👚，我们建议以周期为轴，供需为锚🧡。关注新科技周期下🥾🍄👠💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍈、算力基础设施与AI生态的完善🍄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🤍、机器人🩰、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👚👞、国产集成电路产业链）🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍎🌽、氢能、核电）😈👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💟💝👝💛，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍅🍄💋、33.4%💘💘。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯，半导体🥦🍒、光学光电子👗💘💔、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😠😠，业绩有望改善。