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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍏🥻，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍍💓，优质公司形成基本面与估值“双击”💗🧅；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥒，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥻🩱🩰🍇，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🤍🍅🤍，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🧅🍑💌🥔。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支(zhi)撑(cheng)，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期(qi)增量政 策落地概(gai)率更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支(zhi)撑。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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