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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🎒🍓💘，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损👗。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👄🍏🌽，高度注意仓位和风险管理🥻👡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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3、新能源产(chan)业链，硫酸镍呈现出供需双弱的(de)格局，上(shang)半(ban)年国内硫酸镍累计(ji)产量(liang)同比下降20%至15万镍吨(dun)，1-5月累计(ji)进口同比增加2%至(zhi)10万吨，而(er)下游需求(qiu)中，尽管(guan)终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体(ti)出(chu)口均有放缓，同时(shi)，国内(nei)三元(yuan)电池装机同比放(fang)缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有(you)增量(liang)预期，但或对三元端的需(xu)求拉动并(bing)不(bu)强。

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