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风(feng)险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济(ji)复苏不及预期；3）日本(ben)通胀超预期上行；4）特朗普政策(ce)超预期；5）中国宏观经济(ji)政(zheng)策(ce)不及预期(qi)

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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尹某光、漆某(mou)华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺(pu)8个(ge)、车库2个。调查组查明的家(jia)庭实(shi)际财产远远低于举报人反(fan)映的家庭财产总额。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🩳👜👜💕、需求💘、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👡🎒、南美大豆库存压力下降，加菜籽👢💞🩳👗🍆、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👝🥒👿。2025/26年度🍄🥑🥿🍍🍎，美国农业部对供需均报以乐观期待💘🍋。目前看，供应端面积基本如期🍆，美豆单产出现大幅调整概率低👝，加菜籽👡😈🍉💖、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨😡🥔👝🍑。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💕🩱，6月28日美表示特朗普年内将访华🥦🥝。同时💓，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥔👗，试图在中美间寻求平衡😡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👙💖，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👘💖👄。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥝🥻🩱，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍋👡👠🥾🧅，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍅🥾💕🍍，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、同(tong)日，中国稀土(tu)还披(pi)露了一则变更(geng)公司总经理的公告，原(yuan)公司总经理闫绳(sheng)健因工作原因(yin)，提请辞去公司(si)总经理(li)职务(wu)。辞职后，闫绳(sheng)健继(ji)续担任公(gong)司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为(wei)公司总经理，资料显(xian)示，梅毅(yi)曾任中稀（江苏(su)）稀土有限公司党委(wei)副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有(you)限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖(hu)南）稀(xi)土开发有限公司党委副书记、董事(shi)、总经理。

2、6月份南华工业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面(mian)，6月(yue)钢材成(cheng)交量(liang)环比(bi)下行，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种(zhong)库存均(jun)下行。煤(mei)炭方面(mian)，6月秦(qin)皇岛港山西优混(hun)平(ping)仓(cang)价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。