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6月份以來(lái)，多(duo)隻LOF（上市型(xing)開(kāi)放式(shi)基金）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)(chang)價(jià)格持續(xù)偏離(lí)基金淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)投資者盲目(mu)追高，富國(guó)基金、嘉(jia)實(shí)基金、交銀(yín)施儸(luó)悳(dé)基金等6傢(jiā)公募機(jī)構(gòu)密集髮(fà)佈(bù)溢價風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示公告。

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展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚💋💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥒，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗👙。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应💛🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟👠，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🍑🍒，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提(ti)振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家(jia)用电(dian)力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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6月重(zhong)要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億(yi)元，淨減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👄👝🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🍈🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬💔🧄😻🍈，大盘风格略占优💗🩱。第二🥥🥕🍍👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻，市场交易和增量资金层面🩱，近期在以伊冲突缓和后💓💯🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟。行业选择层面💔🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿👠。我们参考工业企业盈利👗🍍💛、库存阶段🥻🎒🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。结合中观景气、盈利能力👞💝🍋🍊、筹码分布🧡🎒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😈、医药生物（化学制药）🩰👞🍆、国防军工、有色金属（工业金属👠🍈、贵金属💌🥑💟🍍🍎、小金属）、计算机等🩱🧡。赛道选择层面🥑💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋、国产算力、非银金融、国防军工💞💋🥬、创新药💗👿🥕。

2、通用股份公告，股东无锡红豆国际(ji)投资有限公司(si)因资(zi)金需要(yao)，拟通过集中竞价或大(da)宗交易(yi)方式减持所持有的(de)公司股份，计划减持股(gu)份数量不超过500万(wan)股，即不超(chao)过公司总(zong)股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。