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5月🥦💛💯，计入**广义开支、商品房销售额🧄、社会零售商品额🥔🥕💛🍈、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥝👜💛👙，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥥。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🎒🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🍌👙，使得即将到来的中报业绩期🍏🍋，在科技💔🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🍏😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛😻，目前利率仍处于较低水平💓，资产荒趋势依然存在。上半年👜💌🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应👅🍍，这为指数后续突破上行👅🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🩲🥔。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👠🍈，7月科技风格占优的可能性较大🧡💔🧄。

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1、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流(liu)模式(shi)，顾客需排队等候进场。自(zi)LV“巨轮(lun)”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续(xu)迎来(lai)大量客流(liu)，直到晚(wan)上9点仍有不(bu)少顾客点单。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列(lie)軍(jūn)(jun)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。