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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥻😻，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍒🍊👛🍅。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👘💌🎒👘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🤬👅🍎，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍑🍄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍎💗😻🥔。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👚🥬🥝。小盘风格相对大盘风格后来居上🥕👜🥾👿，表现相对较好🩲。消费龙头跌幅较大。

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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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今年以來(lái)(lai)，銀(yín)行漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)如虹，截至6月26日(ri)，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中證銀(yin)行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)(ji)）漲幅(fu)第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深(shen)300分彆(biè)超(chao)額(é)(e)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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2、当前国(guo)证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来(lai)稳市场(chang)资金积极流入，后续(xu)小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概(gai)率相对较小(xiao)。