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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向(xiang)利润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游(you)集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体(ti)回升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为(wei)底仓。逻(luo)辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增(zeng)强。鉴(jian)于近一年微盘(pan)股的超额(e)收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景(jing)下，股市量能至少不(bu)弱，量(liang)化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配(pei)置。

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尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。

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