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战略上😡🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍🍅🥒🩲、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💖。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔👢🍌🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥥🍇。2014年7月突破后的牛市💟，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍓💌🥻，房地产政策明显转向积极🍎，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍑，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍑🍏，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天(tian)6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾2%居前。

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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大(da)宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善(shan)，有(you)望迎来布局(ju)机会。

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近期，A股新股市场保持活跃态势🍏👄👝。6月26日💞，广信科技在北交所上市💖🍏，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🤍😈🌽💕💞。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👜，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、田希蒙：风险(xian)方(fang)面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不(bu)及预期(qi)等，但后续伴随政策发(fa)力和(he)AI产(chan)业(ye)催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。