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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💗；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍑🩱💓。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖(wa)走的OpenAI部分员工，似乎不久(jiu)前还是谷歌的研究(jiu)人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇(yu)、于佳慧和毕树超也(ye)都有在谷歌工作过的经(jing)历。

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上游低开工状态难以长期维持，利润(run)的修复也将驱动厂家(jia)复产，随(sui)着钢材产量的下滑，市(shi)场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期(qi)价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季(ji)的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程(cheng)有望加速，估值(zhi)存在修复空间；但(dan)旺季结束后钢材再次进入减产周期(qi)，下游刚需的收缩将(jiang)使得硅铁价格的上方压力趋增。整(zheng)体来看，行业产能长期(qi)过(guo)剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端(duan)的(de)控产情况，下半年硅铁估值(zhi)存在修复机会(hui)，但价格的反弹高度或将较(jiao)为有限(xian)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👘👘🍎、供需约束等角度🍈🍍，重点推荐关注谷子经济、医美👅🥑🍋、量贩零食🍄👜👚、智能家居家电等领域。综合以上🥥🥑🍍🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💌🧄，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🩰💕💕、国防军工、商贸零售🍒💖🌽、美容护理🍎🥭🍋🍎、化学制药等”

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1、據(jù)(ju)ST新潮6月21日披露的公(gong)告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王(wang)震等(deng)6名(ming)股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

2、2025年6月(yue)30日，早(zao)盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)(huo)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)(yue)漲(zhǎng)跌不一。多晶(jing)硅、工業(yè)(ye)硅漲超(chao)3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭(tan)、螺紋(wén)(wen)漲超1%；跌幅方(fang)麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金(jin)、滬銀(yín)跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。