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何涛：大家都(dou)看到了这块蛋(dan)糕，但没有(you)强(qiang)有力的竞争者。第(di)一类是小创(chuang)业者，能力、资源不够。第二类是摩托(tuo)车、两轮(lun)车行业的大厂，他们(men)过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特朗普(pu)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)(ping)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯(lian)儲觀(guān)(guan)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)(wei)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率(lv)爲81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息(xi)25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🍉🍋。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥿🥒🍓🌽。

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资金面上🍉，基础化工板块周五获主力资金大举流入👢🥭。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🥥👠👞，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🧄。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🍌🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰🍇，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕💝🧅🍉🤬，在科技💟🥝、消费💛🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋😈💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🥻🍆，类似现象在2020年也出现过😈💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🧄。

2、AI基础(chu)设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的(de) Agent 套件、推理套(tao)件、训练(lian)套件，帮助企(qi)业(ye)全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发(fa)布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三(san)大套件。其中，云原生推理(li)套件 ServingKit 的(de)性(xing)能相较于社(she)区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成(cheng)功落(luo)地(di)应用 。