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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👜，稳定币主题💝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🎒💗🥒，待短期市场关注度回落后👙，仍是配置机会🍎🧅🍉💯。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💞，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👡🤬🍒。

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1、三季度前半段美国经(jing)济或(huo)保持一定韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关(guan)税不确定(ding)性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加大，若美联储降息预期(qi)兑现，则可(ke)能在流(liu)动性层(ceng)面存在对(dui) 风(feng)险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们(men)预计本轮美国弱(ruo)补库或(huo)将于 8 月(yue)结束(shu)，此后 美国经济(ji)和就业下行压力(li)可(ke)能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国(guo)关税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是“对等(deng)关(guan)税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。

2、供需平衡(heng)方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)(e)在原有配額基(ji)上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)(ye)削減(jiǎn)(jian)不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量(liang)，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一(yi)步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中(zhong)長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需(xu)過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)(gan)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期(qi)政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)(nan)以再起推陞(sheng)鎳價的(de)作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。