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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👡🧅💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻🥒👛，红利也开始滞涨💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👜💔🍉🧄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤬🥔🥾😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍎💌💕🧡。其中👄💖👗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👝🧄，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💗，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🤬，科技龙头指数涨7%👙👙，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🥕，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥻🩲。

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2、本周上证50、沪深(shen)300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000指数期(qi)货主力合约贴水率环(huan)比上一交易(yi)周下降(jiang)。IF当月合约近一季度(du)平均(jun)每周基差变化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环(huan)境(jing)变差。IC当月合约近一季度平(ping)均(jun)每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。