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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与(yu)万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后💘👘👘🥒，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）🍄💛🍉、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元👅。

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2、上半年，蛋鸡(ji)存(cun)栏延续增加，受到(dao)来自供给端的利空(kong)影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势(shi)。截(jie)至6月27日，卓创(chuang)统计中国褐壳蛋日度(du)均价2.75元(yuan)/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受(shou)到学校开学前的备货需求(qiu)提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹(dan)，随(sui)后再度回落。4月初，受到来自饲料成(cheng)本增加的影(ying)响，鸡蛋现货价格(ge)再次出现阶段性反(fan)弹。4月底，供给压力(li)继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日(ri)需求对蛋价的提(ti)振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的(de)影响下，养殖进(jin)入(ru)亏损，且亏损逐渐扩大。

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6月(yue)偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二(er)者郃計(jì)(ji)減少(shao)727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍑💛，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥕😻，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍊。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🌽🍏🍎😻，其回测历史业绩不预示指数未来表现💖。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💔👄🍏👠🍅，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🤍🍎🍅、预测、图表🥥💟👢、指标、理论😡、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍓💘👜，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍊😈🥾。基金投资有风险🍅🥦，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡🍒，基金投资需谨慎🍆。

2、对于业绩变动，成(cheng)都(dou)先(xian)导表(biao)示，报告期内，公司各(ge)个技(ji)术平台的商业项目(mu)稳步推进，研究(jiu)项目(mu)进展(zhan)顺利，主营业务收(shou)入(ru)的增长(zhang)推(tui)动了本期利润的显著提升。 随着各技(ji)术平台商(shang)业(ye)化项目的不(bu)断增加，公司适(shi)度(du)将业务重(zhong)心向商业项目倾斜。