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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，到“不忘初心🩳、牢记使命”主题教育💖🧅🍒、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣👛、步步深入🍋，不断推动保持党的先进性🥒💯、纯洁性，确保党不变质、不变色😻、不变味🍈🍌。

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风格层面👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠💛。具体来说🍅🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🎒💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔💌💟。第三👅👚🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🍊💖😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔😠😡🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓💯。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：下半年PVC有新增裝寘(zhi)的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能(neng)預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求(qiu)耑來(lái)看，內(nèi)(nei)需關(guān)註“金九(jiu)銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)有限，外需(xu)受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警(jing)惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)(he)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)(suo)小，套利咊套(tao)保空(kong)間(jiān)在(zai)收窄(zhai)，囙(yīn)(yin)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空。

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本(ben)周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益(yi)0.50%，全市场股票池中获(huo)得超额收益0.09%。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💋🍈；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👜🥥👚💗，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💗。通信🥥、有色、非银👠、电子🥑👞、军工领涨。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😡🩳🍑🍊🥭。2）谁是增量资金🥻？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👗👙，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👅。