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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影(ying)响在美(mei)国(guo)通胀和(he)增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修(xiu)正对美联储9月(yue)的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降(jiang)息概(gai)率仍较大。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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