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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技(ji)風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指(zhi)漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格(ge)相對(duì)大盤風格后來(lái)居上(shang)，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)(fei)龍(long)頭跌(die)幅(fu)較大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥕💔🥔💛、二季度行业中观景气度等维度👜🧡😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🥻🥔👙，半导体👛、光学光电子、消费电子、运营商🍓🩰👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒🍋🥦👢，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🩱👝🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡💖🧡🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗👙💓😡、农副产品、家电🧡🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠👢、燃气、电力、农化制品👘👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🥑🩲👅，叠加供给刚性或受限🍒🤍💖🍑🩳，中报业绩有望边际改善🧄。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示👛。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👢👗。对内，再度强调“内需不足”🍆👢🧅👢，并着重指出“物价持续低位运行”🤍🥿；对外🥥🍊🍒，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💯。分析认为💯👗，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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1、行业配置层面🩱👜🍇，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👛🍋👚，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩱。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👘🍄；同时，运用交易指标适度轮动💝、规避过热风险。

2、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温(wen)州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理(li)周箴，分别就(jiu)资本市场服务新(xin)质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。