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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复的共振(zhen)结果(guo)。一方(fang)面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍊💝。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💟，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍊。

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付倍佳：上半年🍅🧡😻，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💋🍆😈，难言泡沫化。

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1、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中💯💗，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🍎💌🍑🍓👝。

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