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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🥕🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅，分别以25/3/20🍈、25/6/12为界🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💝💛🤍🍋🥿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔👞💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱👡🥥、游戏已陆续兑现外💖🥝，后续建议关注半导体💔、电池（固态电池主题）🍄👚💋、电网设备、工业金属👗👢🍍🧡🧅、啤酒等板块的轮动机会🍒；而另一方面👡💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险👞👚。胜率方向💯💖💟，结合估值😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面(mian)是长逻辑。公(gong)募新规的正向影响，叠加险资对稳定回(hui)报型(xing)权益资产需求的延续，机构(gou)增配空间仍存。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👜，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍌💌。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💝。

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2、4🥝🍈、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降🩲，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套💋🍓，四季度关注1-5反套🥻，PP-3MA三季度关注修复🥦🎒，四季度或被继续压缩。