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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資(zi)産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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证监(jian)会还对中审众环所为债(zhai)券发行人宜华企业(ye)（集团）有限(xian)公司（以下简称“宜华(hua)集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审(shen)众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤(qin)勉尽责。彭(peng)翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人(ren)员(yuan)。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高(gao)；會(hui)議前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相(xiang)對較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上(shang)漲槩率相對較高；會(hui)議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較(jiao)高。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成(cheng)为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。