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展望7月🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🤬🩲🍋。从基本面的角度来看🩱🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥾💘💗👜，使得即将到来的中报业绩期🥬🍎🥿，在科技🎒👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍎🤬。在流动性和增量资金方面👛💯👞🩳，目前利率仍处于较低水平🍍🧅🍏🤬，资产荒趋势依然存在💋💔。上半年💘💔👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🍈🎒，这为指数后续突破上行💘💯👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝💓🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇🥦。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月29日中午👙👝，烈日当空，游客们都是有备而来🥝🥭🍆，阳伞、墨镜🩰🌽、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全🥾🩲，母女互拍、一家人合影👜、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🌽。

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网友：低市盈率是价值投资的一种派别，相对来说比较低级。价值投资的高级形式就是对公司进行估值😻💖，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司真正了解👗🩲🍒，才能很好地做出正确的评估👅👗💓💯。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收购👗，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍅🍉🥝，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨👗🥑💖，涨幅15.5%💕。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现👞🧄👞👚，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🤬💛👠，玉米现货市场延续强势表现🍏。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺😈👢💘🍎，贸易商报价处于相对高位🍍🥥，产区余粮已较为有限👄🥕💖🍓，贸易商主流心态平稳🥒。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🩳🥿。销区市场，玉米价格坚挺运行🥦😈🍅🍉，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺👚，随产区报价的走高💝，销区玉米议价空间缩小🍆🩳🥔👄👢，但高价成交仍较为平淡👿💟🥦，饲用小麦替代比重较大。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期(qi)維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期(qi)建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰(shi)7月超額(é)收益(yi)的主要(yao)來(lái)(lai)源之一。