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一箇(gè)昰(shì)2019年(nian)4月30日至2024年(nian)4月29日之間(jiān)買(mǎi)入，且2024年4月30日及以后賣(mài)齣(chū)(chu)或繼(jì)續(xù)持有的投(tou)資者，包括箇人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投(tou)資者。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💛👙，成长风格或持续占优。科技领域方面👘，AI算力🩳👢👄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥔🎒👢👿，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💓🥭。医药领域方面🥿🥝🥬🍏🍍，创新药是核心主线👠💟🧡💯，行业有望迎来系统性投资机会🥑🎒💛👅。长期来看👄🥦🧄🎒💞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中(zhong)前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出(chu)口成为主增量。上半(ban)年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量(liang)57.5万吨(dun)，同比(bi)下滑45.3%，测算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝合(he)金产量885万吨，其中耗硅测算(suan)量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💯🧡🥾💝，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👠，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💘👜👜💌，预计2025年👚🥕💗，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🥾🍈、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🌽，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👠👄👢，渗透率约70%。

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1、2024年，证券投资业务为开(kai)源(yuan)证券(quan)当(dang)年(nian)第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源(yuan)证券解释，权益投资通过精(jing)准(zhun)布局北交所(suo)及高(gao)成(cheng)长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增(zeng)长。投行方面，开(kai)源证券去年收(shou)入实现4.64亿(yi)元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减(jian)，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬👛🍍🍓👝，逻辑跟此前几次不同🩰👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟，A股自由现金流收益率不断提升🍋👞🍉🍋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡，无风险利率持续下行👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖👡🥻。据估算🍍🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🍄🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👿🍄🤍，是重要的选股方向