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融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在(zai)6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余(yu)额(e)占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资(zi)金或(huo)有望(wang)继续(xu)活跃(yue)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向(xiang)。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强(qiang)相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要(yao)來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事(shi)衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增(zeng)量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推(tui)測(cè)，險資資金入市進(jìn)程(cheng)也可能有所提(ti)速；但(dan)ETF、外(wai)資未有明顯(xiǎn)增(zeng)量。

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