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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上(shang)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。从(cong)资金面看，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、从目前基本(ben)面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相对强(qiang)、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国(guo)内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。