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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💗，港股科技板块拥有许多成熟🍉🍆👄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👙💔👡💝🥕，包括银行、能源、公用事业🍊🥝💓🩲👡、电信运营商等。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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