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刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述文物背后的故(gu)事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既(ji)是文献资(zi)料，也(ye)是诗经文化的见证(zheng)”；比如明代半边玉玺，“残(can)的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)(die)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生(sheng)産(chǎn)負(fù)荷有所(suo)走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞(sheng)持穩(wěn)；鉻(luò)(ge)鑛供需矛盾(dun)有所改善，市場(chǎng)成交價格轉弱。成材來看(kan)，不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于(yu)二季度(du)整(zheng)體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排(pai)産或也有一定壓縮(suō)(suo)空間(jiān)以(yi)改善産業(yè)鏈(liàn)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗(chuang)口(kou)期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增(zeng)量(liang)资金正反馈(kui)机制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。