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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得(de)这两个全 球最大经济体在下半年的经济(ji)和政(zheng)策(ce)节奏趋于(yu)阶段性同步(bu)。我们预计三季度前半段，国内外经济仍(reng)有韧性，政(zheng)策相对(dui)谨慎和(he)预期管理为主(zhu)；随着中国(guo)出口压(ya)力和 美国经济压力在三季度后期逐(zhu)渐明显(xian)，四季(ji)度(du)国内有望出现更多增量政策落地， 以(yi)及海外美联储降息概率上升。

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证监会决定对海润所责令改正(zheng)，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元(yuan)罚款；对张圣怀(huai)、张亚(ya)全、何东旭给予警告，并分别处以(yi)10万(wan)元罚款。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍏，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👛，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👛，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💋🤍🍄👿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍅👛🍄🩲。从这个框架出发💓🍄😻，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💘👅🍎💞，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👠👘🧅，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💗，以及春节后AI突破带来新的投资方向💖🥒🍒💕👠。但另一方面😻🥻💕🩰，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🩱，使得信用周期没有彻底走出收缩👙。

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1、中美双方进一步确认了框架细节🧡，双方取消了部分限制😻👢🤬💯，但美对我加征关税仍有30%👚，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🧄。5月社零同比大幅增长6.4%👿👘🍍💓👜，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💔🥔👘，详见《消费缘何强势💕🥿？兼论5月社零》😡🍄。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著(zhu)增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公(gong)司業績增(zeng)速進(jìn)(jin)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。