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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇👚👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚🩲💗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜🥑🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝💝。这个逻辑之下🥥🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“多晶(jing)硅方面，行业一直担心(xin)企业参(can)与套保(bao)会压(ya)低市场价格。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利(li)用金融工具，为经(jing)营发展保驾护航，这(zhe)也是提高自身竞争(zheng)力的有效途径。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对👚。

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本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市(shi)港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入148.92億港元。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300💛👙👅👚、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看💋，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥝🎒👗👗，Alpha环境较好💛🍌👙；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、中國(guó)14億(yì)人中，繳(jiǎo)納(nà)(na)箇(gè)稅(shuì)大槩(gài)1億多人。對(duì)這(zhè)些人(ren)而言，箇稅滙(huì)(hui)算清繳(jiao)竝(bìng)(bing)不陌生。箇(ge)稅(shui)滙算清繳，簡(jiǎn)言之就昰(shì)在前一年已經(jīng)預(yù)繳箇稅基礎(chǔ)上，進(jìn)行“査(zhā)遺(yí)補(bǔ)漏，滙總(zong)收支，按年算賬(zhàng)，多(duo)退(tui)少補”。