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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增(zeng)长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新(xin)的稳(wen)定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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从(cong)估值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日(ri)）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中(zhong)长(zhang)期配置性价比凸显。

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1、由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業主要(yao)集(ji)中在國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

2、宽货币预计延续🥥🍇🍒，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🤍，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🍒，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥝🩲🍆，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🌽。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🩲🍎🩱，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍋，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🥾🩲💯💔。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。