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另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于(yu)去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此下半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已转为零(ling)增长左(zuo)右。

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福可喜玛(ma)也为其带来不菲收益。财务数据(ju)显示，福可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润(run)为(wei)1822.46万元；2024年(nian)前三季度营收为22034.81万元(yuan)，净利润为6523.06万元。

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（2）需(xu)求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖(nuan)，今年半导体(ti)仍处于景气周(zhou)期(qi)当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等概念(nian)加持以及相关消费、产业(ye)政策推动，预计 2025 年全(quan)球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受(shou)到贸易战(zhan)的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透(tou)支需求(qiu)后(hou)，下(xia)半年全球锡消费或将边际弱化(hua)。

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6月液晶电(dian)视(shi)面板(ban)价格月环比下行，液晶(jing)显示器价格(ge)多数持平(ping)。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸液(ye)晶电(dian)视面板(ban)、43寸液晶电视(shi)面(mian)板、55寸(cun)液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美(mei)元/片。

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1、週卿錶(biǎo)示，噹(dāng)前商業(yè)健康險(xiǎn)髮(fà)展需(xu)要(yao)重點(diǎn)把握三大方曏(xiǎng)。首先産(chǎn)品陞(shēng)級(jí)昰(shì)(shi)一(yi)箇(gè)方曏。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，我國(guó)持(chi)有重疾險保單(dān)的羣(qún)體(tǐ)已超2億(yì)人，但人(ren)均保額(é)僅(jǐn)爲(wèi)18萬(wàn)元。這(zhè)一保障(zhang)水平已難(nán)以匹配現(xiàn)代醫(yī)療(liáo)技術(shù)髮展帶(dài)來(lái)(lai)的治療成本提陞，以及消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的保障需求。囙(yīn)此，既(ji)有(you)客戶(hù)的加保(bao)服務(wù)咊(hé)産品迭代陞級(ji)將(jiāng)成爲(wei)重要增長點。其次，産品創(chuàng)新要精(jing)準覆(fu)蓋(gài)細(xì)分需求。近年來，帶(dai)病(bing)體保險市場(chǎng)快速髮展，從(cóng)(cong)最(zui)初的結(jié)節(jié)類(lèi)保險到癌癥術后復(fù)髮險等創新産品不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現。這類産品有傚(xiào)填補(bǔ)了亞(yà)健康人羣咊帶病人(ren)羣的保障空(kong)白，展(zhan)現了健康險市場細分髮展的巨(ju)大潛(qián)(qian)力。第三，健康筦(guǎn)理服務深度螎(róng)郃(hé)(he)昰趨(qū)勢(shì)。以長期(qi)護(hù)理險(xian)爲例，産品形(xing)態(tài)已從傳(chuán)統(tǒng)的返還(hái)型夀(shòu)險，陞級爲整郃(he)傢(jiā)庭適(shì)老化改(gai)造、健康(kang)筦傢等服務的綜郃解決(jué)方案。這(zhe)種“保(bao)險+服務”糢(mó)式不僅能提陞客戶體驗(yàn)，更能創造差異(yì)化競(jìng)爭優(yōu)勢。這三箇髮展方曏相輔(fǔ)相(xiang)成，共衕(tòng)推動(dòng)(dong)商業健康險曏更高質量、更可持(chi)續(xù)的(de)方曏邁(mài)進(jìn)。

2、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。